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Forschungsprojekte Private Finanzplanung
Forschungsprojekte Private Finanzplanung
- Instumente und Methoden zur Förderung der Qualität von Finanzplanung und Finanzberatung
- Förderung der Beratungsqualität durch Qualitätsstandards
- Verbesserung des Anlegerschutzes
- Qualitätsmanagement der Privaten Finanzplanung über Qualitätslevel
Qualitätslevel 1 Leitbild zur Privaten Finanzplanung durch Wissenschaft und Praxis schaffen.Qualitätslevel 2 Entwicklung eines Systems zur Förderung der Qualität der Beratungs- und Verkaufsprozesse:- Operationale Definition der Prozesse, Entwicklung von Entscheidungsregeln zur Priorisierung von Beratungsfeldern im Kundengespräch und Entwicklung von Verfahren und Instrumenten zur Unterstützung der Finanzberater bei den einzelnen Prozessphasen.
- Entwicklung von Qualitätsstandards für Beratungs- und Verkaufsprozesse als Entscheidungshilfen für Kunden sowie zur Gewährleistung von Transparenz und Verständnis.
Qualitätslevel 3 Entwicklung eines marktgerechten Qualifikationskonzepts für Finanzberater nach den Kriterien:- Bedarfsorientierung und Individualität: Der Finanzberater ist mit den typischen finanziellen Beratungsfeldern privater Haushalte vertraut und fähig, bei der Beratung nach Maßgabe wirtschaftlicher und persönlicher Rahmenbedingungen in aktuell und zukünftig zu befriedigenden Kundenbedarf zu unterscheiden.
- Prozess- und Nutzenorientierung: Die prozessorientierte Ausrichtung der Qualifikation stellt darauf ab, dass der Finanzberater die Beratungs- und Verkaufsprozesse zur Privaten Finanzplanung beherrscht und diese dem privaten Haushalt transparent, überzeugend und vor allem nutzenorientiert vermitteln kann.
- Vertriebsprozesse als Dreh- und Angelpunkt des Vertriebsmanagements
- Benchmarks und Standards zum Vertriebsmanagement von Financial Services
- Leadership: Soft Facts als Grundlage zur Steuerung des Vertriebs
ifp Institut für Private Finanzplanung an der Universität Passau · Toblacher Straße 1a-b · 94036 Passau